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江粉磁材拟6.32亿元收购五环钛业 [复制链接]

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中国储能网讯:停牌数月的江粉磁材(002600,股吧)发布资产重组预案,公司拟以非公开发行股份和支付现金相结合的方式向建乐投资、平安投资等主体购买其持有的五环钛业100%股权,其中以发行股份方式购买五环钛业85.09%股权,以支付现金方式购买14.91%股权。

  公告显示,以2013年12月31日为评估基准日,经初步估算,五环钛业100%股权的预估值约为6.34亿元,预估增值率为123.45%。依据交易标的预评估结果并经交易各方协商,确定五环钛业100%股权的交易价格暂定为6.32亿元。

  根据公告,为提高交易整合绩效,公司拟向龙彦投资、麒麟投资发行股份募集配套资金,募集资金将用于支付收购五环钛业14.91%股权的现金对价款以及支付与本次交易相关的交易税费、中介机构费用等并购费用,剩余部分将用于对五环钛业的增资。募集资金总额不超过2.1亿元,亦不超过交易总额的25%。如配套融资未能实施,公司将通过自筹的方式支付该部分现金。

  根据《利润补偿协议》,五环钛业大股东建乐投资、杨文波和胡乐煊就本次重组实施完毕当年及其后的两个会计年度预测净利润进行承诺,2014、2015、2016年五环钛业扣除非经常性损益后的净利润分别不少于5000万元、6000万元和7000万元。

  江粉磁材表示,公司所在的磁材行业经营形势发生变化,2013年公司营业收入14.05亿元,同比增长29.67%;实现归属于母公司所有者的净利润1721.35万元,同比下降65.05%。为改变增收不增利的状况,公司一方面继续立足于主业,通过产业、产品和技术升级不断提升企业的层次,保持公司的行业技术领先地位和竞争优势;另一方面适时调整经营策略,进一步强化投资和并购管理,对同业、上下游产业、有发展前景的相关制造业并购项目,有选择性地进行开拓,努力寻求新的利润增长点,优化产品结构和业务布局,同时持续提升公司竞争力。

  五环钛业的主营业务为钛及钛合金材料、钛及钛合金制品的制造、加工,属于有色金属冶炼及压延加工业。钛合金作为高端金属结构材料,受到国家产业政策的支持,具有较广阔的市场空间。

  经过多年的产品研发与市场积累,五环钛业在市场有较高的品牌影响力。近几年,五环钛业保持了持续的盈利态势,2011年、2012年和2013年,五环钛业实现营业收入分别为20087.11万元、34479.10万元和37679.98万元,实现净利润分别为1727.43万元、4423.23万元和3619.56万元,主营业务规模持续扩大,呈现良好的发展势头。

  为进一步推动业务发展、提升其在钛及钛合金材料与制品领域的综合竞争力和行业地位,五环钛业拟借助资本市场平台,拓宽融资渠道,为后续发展提供持续推动力。
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